СССР, 1970-е годы. Режиссер Алекс, работающий на «Мосфильме», сталкивается с молодой и одаренной певицей Галлой, которая стремится к успеху. Увидев в ней потенциал, он решает помочь ей в карьере....

Весна 1944 года. Фашисты все еще оккупируют Севастополь, где идут ожесточенные бои, но в Ялте, освобожденной от врага, царит мирная атмосфера. Кажется, что война осталась далеко, и жизнь вернулась в...