Хорст Краузе, проезжая по зимней проселочной дороге, замечает одинокую девочку, стоящую на обочине. Он останавливается и решает помочь ей, привозя её в детский дом. Этот поступок становится началом...

Маленькая ведьма мечтает о веселье на празднике Вальпургиевой ночи. Ей всего 127 лет, и она считает, что уже готова к таким взрослым развлечениям. Полноправная участница вечеринки, она тайком...