В провинциальном городе действует фонд, который, на первый взгляд, помогает бездомным инвалидам и бедным. На деле же владельцы этого фонда используют свою благотворительность для манипуляции судьбами...

Офицер японского генерального штаба получает задание внедриться в военные круги Санкт-Петербурга под именем капитана Рыбникова. Его цель — собрать информацию о военной мощи России в преддверии войны....