В волшебной стране разразилась настоящая катастрофа. Огнедышащие драконы, подобно ужасным бурям, напали на мирные деревни, оставляя за собой лишь руины. Они сжигали дома, поедали скот и похищали...

Двенадцатилетний Зик живет в мире, полном чудовищ, которые видит только он. Эти существа вызывают у него сильную аллергию, и большинство сверстников обходят его стороной, считая странным....

11-летний Дэниел переживает тяжелые времена. Потеря мамы всего несколько месяцев назад оставила глубокую рану, а отношения с отцом только усугубляют его одиночество. В такие моменты на помощь...