В маленьком городке на юге Франции пересекаются пути двух опытных мошенников — Фредди Бенсона и Лоуренса Джемисона, оба из которых мастерски манипулируют богатенькими дамами, выступая в роли жиголо....

Испания, 1492 год. Инквизиция объявляет о жестких мерах против иноверцев: тех, кто откажется перейти в католицизм, ожидает казнь. По всей стране пылают костры, забирая жизни еретиков. В это мрачное...