Секретный агент Портленд оказывается в ловушке, став целью безжалостной охоты со стороны своих «коллег» из ЦРУ. После жестокого избиения и введения наркотиков он теряет память, но его навыки...

В маленьком городке, окруженном пустынными просторами, живет добродушный ковбой, который обожает петь. Он проводит дни, напевая под тёплым солнцем, но его идиллия нарушается, когда на горизонте...