Аллен, кинокритик с замкнутым характером и странностями, переживает тяжелый период после того, как его оставляет жена. В этом состоянии одиночества и отчаяния он начинает видеть призрак Хамфри...

Трэвис Хендерсон, потерянный в пустыне, выходит на свет после долгого отсутствия. В его голове мелькают обрывки воспоминаний о любимой женщине и маленьком сыне, которые ждут его возвращения. Однако...