На Руси, в смутные времена, два доблестных богатыря, Никита Кожемяка и Булат Балагур, решают встать на защиту своей родины. Их мир охвачен страхом из-за нападений Кащея Бессмертного, злобного...

Николай Николаевич Миклухо-Маклай, выдающийся российский этнограф, отправляется в путешествие, которое навсегда изменит его жизнь. Его стремление понять культуру и быт туземцев приводит его в далекие...