1943 год. Двенадцатилетний сирота Петька Дым оказывается в партизанском отряде, где ему предстоит пережить множество испытаний. Молодой разведчик, полный решимости, с первых минут находит общий язык...

В окрестностях речного порта группа мальчишек случайно наткнулась на старый склад немецких боеприпасов, оставшийся с времён Второй мировой войны. Их находка вызвала панику, так как боеприпасы могли...