На представлении известного иллюзиониста в одном из крупнейших театров города разразилась паника. Внезапно начали происходить убийства, и зрители в ужасе осознают, что на сцене разворачивается нечто...

Брендон, комик с непростой судьбой, готовится к своему финальному выступлению. На сцене он пытается развеселить зрителей, но постепенно осознает, что его шутки и истории имеют глубокие корни в его...