XVI век. Эпоха правления Иоанна IV Васильевича, известного как Грозный. Великая Русь находится в состоянии осады: враги окружают страну со всех сторон. Москва сожжена Девлет-Гиреем, а с запада...

Феликс, молодой художник, приезжает в Москву из южного региона, оставив позади ужасы войны и стремясь к мирной жизни и творчеству. Его душа изранена, но он надеется, что столица подарит ему...