1965 год, Санто-Доминго. В Доминиканской Республике разгорается революция, и в ответ на это президент США Линдон Джонсон отправляет войска, опасаясь возникновения ещё одного коммунистического режима...

Куба, 1990-е годы — время тяжёлых испытаний для острова. Рейнальдо, сбежавший из тюрьмы, оказывается на улицах Гаваны, погружённый в грязь и нищету. Вокруг него царят немытые тела и голод, а надежды...