Леммер, бывший преступник, стремится к мирной жизни вдали от своих старых дел, мечтая о тихом существовании на природе. Его планы рушатся, когда он неожиданно оказывается вовлечён в опасную схему...

Папа Римский отправляет своего незаконнорожденного сына Макса на север, чтобы усмирить племя земгалов, которые отвергают христианство. Макс, известный своей жестокостью, не раздумывая, убивает...