Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс отправляются в Россию, когда на горизонте уже нависает тень Второй мировой войны. На гастролях по сорока городам Советского Союза Джон знакомится с...

В санатории, затерянном высоко в горах, появляется Карен Данкен, талантливая пианистка, полная надежд и жизненных планов. Её жизнь полна музыки, но она не подозревает, что её здоровье под угрозой....