Священник, проводя обряд экзорцизма, изгнал дьявола из тела одной из прихожанок. Однако, вместо того чтобы исчезнуть, бес, оказавшийся крошечным и ловким, остался на свободе. Теперь у него возникла...

Трансильвания, 1756 год. В деревне, устав от постоянных бед, связанных с местной ведьмой, жители решают покончить с ней раз и навсегда. Они собираются и, несмотря на страх, решают утопить её в озере....