В Вышнем Волочке царит суровая атмосфера: дороги разбиты, снега укрывают землю, а туманы окутывают город. На окраине, в маленьком автосервисе, трудятся Оля и Вадим. Оба чуть за тридцать, их жизнь...

Льюис, сирота, с детства мечтает найти свою семью. У него потрясающее воображение и талант к созданию необычных изобретений. В попытке увидеть лицо своей матери, которая оставила его в приюте, он...