Семья Фриллингов начинает новую жизнь в другом доме после разрушительного инцидента в Коста-Верде, когда их прежнее жилище было уничтожено сверхъестественными силами. Однако спокойствие оказывается...

В довоенной Италии у молодой пары появляется на свет мальчик. Отец, охваченный ревностью, решает избавиться от сына. Сюжет переносится в античные времена, где младенца уносят в пустыню с намерением...