1814 год, Эдо. Город, где переплетаются жизни крестьян, самураев, торговцев и художников, наполнен яркими образами и шумом. Тэцудзо, известный художник, в свои пятьдесят лет завоевал репутацию...

Мицуо, писатель, живет с дочерью, ученицей средней школы. Его предыдущая работа была тепло принята критиками, но теперь он не может найти вдохновение для нового произведения. Каждый день тянется...