Конь Юлий снова оказался в центре необычных событий, когда он и Князь случайно поменялись телами. Это произошло благодаря колдовству Бабы Яги, которая решила внести немного хаоса в привычную жизнь....

В новогоднюю ночь, когда Князь собирается произнести торжественную речь, а Юлий занят распаковкой подарков и подготовкой праздничного стола, богатырям удается посетить Алёшу. Там они встречают...