На фоне солнечного неба и лазурного моря, круизный лайнер плывет к новым берегам, когда происходит неожиданное исчезновение. Анна, привлекательная и загадочная женщина, внезапно пропадает без следа...

В разгар Второй мировой войны немецкий врач Хаппи, движимый идеалами и желанием остановить разрушения, решает действовать. Он шпионит за нацистами, надеясь помочь своей стране сократить страдания и...