Фокусник Дон Галлико готовится к своему дебюту на сцене, полон надежд и амбиций. Однако в самый последний момент его планы рушатся, когда выясняется, что его промоутер, Дон Ормонд, продал уникальные...

Молодой цирюльник и массажист Хаджи решает оставить свою лавку в Исфахане и отправиться в поисках удачи. Вскоре он сталкивается с прекрасной, но капризной принцессой Фозией, которая пытается спастись...