Энн вновь оказывается в Эйвонли, где её сердце тяжело отзывается на память о Марилле. Гилберт, её верный спутник, получает предложение о работе в госпитале в Нью-Йорке и надеется, что Энн составит...

Рождество настало, и дети с нетерпением ожидали подарков от Санта-Клауса. Однако сам Санта, уставший и разочарованный, не испытывал радости. Он наблюдал за тем, как мир стал холодным и циничным, и...