Чан Сэ-хун, талантливый студент из бедной семьи, влюбляется в Ли Джи-ын, дочь влиятельного бизнесмена, управляющего крупной текстильной компанией. Их чувства сильны, но общественные и семейные...

На американской военной базе происходит утечка формальдегида, и в реку Хан попадает огромное количество токсичных веществ. Вскоре в водах реки появляется ужасное существо, которое начинает угрожать...