Дан, обаятельный жонглер, живет на грани между светом и тенью. Его жизнь полна легкости и беззаботности, он завоевывает сердца женщин, но не стремится к славе и не хочет становиться звездой цирковой...

Вовчик, клоун с необычным взглядом на жизнь, предан своей профессии. Он не просто развлекает зрителей, а искренне верит в магию цирка и в то, что смех способен исцелять. Его мир наполнен яркими...