Дон Кихот, мечтатель и игрушка, не знает, что такое мелкие приключения. Его безграничная фантазия придаёт каждому моменту величие и значимость. Однажды, когда его друзья из кукольного театра...

Клотер, юный и наивный, испытывает глубокие чувства к Джеки, скромной девушке из благополучной семьи. Их любовь кажется искренней и чистой, но соблазны улиц затягивают Клотера в мир, полный...