1960 год. Андре Мерло, 23-летний молодой человек, становится новым агентом французской разведки. Хотя он обладает умом и интеллигентностью, его впечатлительность создает определенные трудности....

В замке катаров в Нарбонне, во время выставки, посвященной инквизиции, раздается крик ужаса. Посетители, собравшиеся полюбоваться экспонатами, сталкиваются с ужасной находкой – трупом молодой...