Ленинград в начале 1970-х погружён в атмосферу творческой жизни и скрытых противоречий. На фоне городских пейзажей разворачивается история Сергея Довлатова, писателя, который находится на перепутье....

В годы Великой Отечественной войны, когда СССР сталкивается с тяжелыми испытаниями, немецкие войска ведут наступление. В это непростое время в смешанный авиационный полк поступает новое подразделение...