Мать с дочерью оказываются в Гамельне, городе, известном своими легендами. Здесь они сталкиваются с таинственным духом Крысолова, который не оставляет в покое тех, кто избежал наказания за свои...

Папа Римский отправляет своего незаконнорожденного сына Макса на север, чтобы усмирить племя земгалов, которые отвергают христианство. Макс, известный своей жестокостью, не раздумывая, убивает...