Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на живет с грузом семейного проклятия, которое заставляет её превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь после поцелуя. Это необычное заклинание стало...

Y, 18-летняя студентка, погружена в мир своих мечтаний о том, как потерять девственность до выпускного вечера. В её жизни появляется J, женатый мужчина средних лет, который становится объектом её...