Молодой боксер Кирилл Кочеванов сталкивается с серьезным испытанием на отборочных соревнованиях, когда в учебном бою он уступает чемпиону Петру Дорохову. Этот проигрыш ставит под сомнение его шансы...

Юнкер Оленин покидает Петербург в поисках романтики и приключений, отправляясь на Кавказ, где расквартирован его полк. В казачьей станице он погружается в новую атмосферу, полную свободы и духа....