Скотт и его подруга Эмили оказываются в доме бабушки, где встречают необычного пушистого существа по имени Руфус. Он в отчаянии просит их о помощи: его королевство находится на грани исчезновения....

На чердаке бабушкиного дома Джек, Олива и Чен наталкиваются на волшебный желтый плащ. Как только кто-то из них надевает его, происходит удивительное превращение: человек оказывается в теле великого...