Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию, стремясь исследовать биографию крепостного музыканта Павла Сосновского, который когда-то побывал в этих местах. В поисках следов жизни музыканта...

Фрэд, известный композитор и дирижер, решает не выступать на дне рождения принца Филиппа, несмотря на настоятельные просьбы Ее Величества. У него есть серьезные причины для этого выбора. В это время...