В санатории, затерянном высоко в горах, появляется Карен Данкен, талантливая пианистка, полная надежд и жизненных планов. Её жизнь полна музыки, но она не подозревает, что её здоровье под угрозой....

Уилбур и Чик, два неразлучных друга, занимаются перевозкой в музей ужасов двух больших ящиков. Один из них скрывает тело Дракулы, а в другом находится монстр, созданный доктором Франкенштейном....