Лето 1940 года. Робертс и Карлис, друзья и коллеги, работают на рижском радио, путешествуя по Латвии на специальном радиоавтобусе для записи передач. Во время одной из поездок Робертс случайно...

Роберт, актер, который не достиг больших высот в карьере, подрабатывает на новогодних праздниках, исполняя роль Деда Мороза на детских ёлках. Для него это не просто работа, а возможность прикоснуться...