Трип, эльф, работающий на фабрике Санты, отличается от своих собратьев. Вместо того чтобы создавать игрушки, он увлечен изготовлением странных и опасных орудий. Однажды судьба сводит его с Элией,...

1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы заняться реставрацией картины XVI века, на поверхности которой виден лишь слой копоти. Погружаясь в работу, она начинает...