Старый сказочник и его саркастическая собака живут в мире, где реальность переплетается с волшебством. Каждый вечер они собирают вокруг себя слушателей, готовых погрузиться в сказочные истории....

Дороти вернулась в Канзас, но мысли о стране Оз не покидают её. Тетя Эм, беспокоясь о состоянии племянницы, решает отвезти её к врачу. Однако Дороти не выдерживает и сбегает из клиники, вновь попадая...