Максим Лютов, полицейский, которого долго считали погибшим, неожиданно возвращается к работе и становится начальником убойного отдела. Его появление вызывает шок у старых знакомых, которые...

1930-е годы в Украине. Американский инженер Майкл Шемрок с сыном приезжает в Харьков, чтобы внести свой вклад в строительство социализма. В этом новом мире, полном надежд и идеалов, Майкл влюбляется...