После революции в России мать и сын покидают родину и оказываются в Париже. В новой стране они надеются начать жизнь с чистого листа, оставив позади горести и трудности. Первые шаги кажутся...

На сцене цирка, наполненной яркими огнями и восторженными криками зрителей, происходит неожиданное событие. Во время выступления иллюзиониста исчезает не только его ассистентка, но и сам фокусник....