Терпсихора, греческая богиня, олицетворяющая музу театра и танца, приходит в ярость от вульгарной интерпретации мюзикла о девяти муза на Бродвее. Особенно её возмущает, как изображают её саму....

На фоне войны лондонский мюзик-холл «Музыкальная шкатулка» продолжает свою работу, несмотря на бомбежки и разрушения вокруг. Рабочий сцены, погруженный в атмосферу театра, делится своими наблюдениями...