Марка, Прю, Дэнни и Слэйд в детстве часто проводили время вместе. Однажды, когда им было всего 12 лет, они отправились в парк на прогулку, но с ними оказался младший брат Марка, пятилетний Джесси....

Оптимус Прайм пропал, и на Земле разразилась война между людьми и Трансформерами. Люди, охваченные страхом и ненавистью, ведут охоту на инопланетных существ, не подозревая, что ключ к спасению мира...