Послевоенная Германия. Ганс, молодой человек, отбывает срок в тюрьме за свою сексуальную ориентацию. В этом мрачном месте он сталкивается с Виктором, осуждённым за убийство. Сначала их отношения...

Юлиан, молодой режиссер из Берлина, сталкивается с финансовыми трудностями, пытаясь собрать средства на свой новый фильм. В поисках выхода он решает устроиться сезонным рабочим на яблочную плантацию....