В маленьком городе, затерянном среди живописных пейзажей, живет Изабелла, дочь трактирщика. Она обожает проводить время с книгами, погружаясь в мир фантазий, и общается со своим единственным другом...

4 мая 1880 года Джакомо Пуччини поступает в Миланскую консерваторию, полон амбиций и надежд. Он мечтает о создании великих опер и симфоний, стремится к славе и богатству. Однако путь к успеху...