1948 год, один из пограничных островов Эстонии. На протяжении трехсот лет возвышается загадочный замок, окутанный множеством легенд и слухов. Внутри него расположена школа-интернат, но местные жители...

На Дону начинается эпоха коллективизации, и жизнь местных крестьян кардинально меняется. Григорий Мелехов, молодой казак, живёт в хуторе с родными и друзьями. Он чувствует давление новых идеалов, но...