Санкт-Петербург, середина 90-х годов. На фоне распада Советского Союза и социальных перемен, в кочегарке трудится майор в отставке. Его жизнь проходит в серых буднях, наполненных дымом и жаром....

1984 год, СССР. В одной из провинций после вечеринки пропадает дочь секретаря райкома партии. Никто не видел, что с ней произошло, и все попытки найти виновных оказываются безрезультатными. В тот же...