Начало XX века. Итальянский аристократ, князь Америго Уголини, принимает решение расстаться со своей любовницей Шарлоттой ради брака с молодой Мегги Вернер, дочерью американского магната Адама...

В конце 30-х годов Шанхай погружён в атмосферу сложных социальных изменений и политической нестабильности. Здесь живёт американский дипломат, потерявший зрение. Его жизнь полна одиночества и...