Лорды Макбет и Банко, вернувшись с поля битвы, встречают трёх загадочных ведьм. Они предсказывают Макбету, что он станет таном Кавдора и в конечном итоге королём, а Банко, по их словам, будет предком...

Февраль 1942 года. В Северной Атлантике проходит морской конвой, который перевозит войска и грузы для союзников, находясь под охраной американской авиации. Конвой движется к Ливерпулю, однако вскоре...