1998 год. Подросток Баки считает себя гением киноискусства. Вместе с немым другом Вишем он снимает любительские драмы, но их кассеты безрезультатно рассылаются по фестивалям. Однажды Баки решает...

Джеймс продолжает испытывать чувства к своей бывшей жене, несмотря на то что их пути разошлись. Параллельно с его переживаниями, в жизни близких людей происходят непростые события: родители Джеймса...