Музыкальное существо Димо обитает в уникальном мире, отдалённом от привычной реальности. Его жизнь наполнена звуками, и он играет на пианино, создавая мелодии, способные вдохновлять и трогать сердца...

В приюте «Грейс Филд» под строгим контролем Мамы живут дети, мечтающие о том, чтобы их усыновили. Среди них выделяются трое 15-летних друзей: Норман, Эмма и Рэй. Они проводят дни в играх и...