Санта-Клаус, согласно традиции, должен уйти на пенсию. В связи с этим ему предстоит найти подходящего преемника и обучить его всем тонкостям волшебного ремесла. Главное условие — ученик должен носить...

Лора, страдающая от передозировки и загадочной болезни, решает вернуться в дом своего детства. Этот шаг оказывается не только возвращением к корням, но и погружением в темные тайны, о которых она...