Молодой боксер Кирилл Кочеванов сталкивается с серьезным испытанием на отборочных соревнованиях, когда в учебном бою он уступает чемпиону Петру Дорохову. Этот проигрыш ставит под сомнение его шансы...

На тихом океанском острове, в середине 30-х годов, развертываются будни морской пограничной заставы. Здесь служит небольшой гарнизон пограничной охраны НКВД, состоящий из преданных своему делу...

На фоне tumultuous событий Гражданской войны, матросы Балтийского флота оказываются в центре борьбы против войск Юденича. Их судьба переплетается с судьбами многих, кто был готов отдать жизнь за свою...